Изменения и вызовы независимого рынка автозапчастей
Послепродажное обслуживание автомобилей – тема специфичная. Специалистов, свободно ориентирующихся в ней и обладающих достаточным объемом информации, не так много. Тем более ценным стало для нас мнение Найджела Коула, менеджера Denso Corporation по связям с глобальными торгово-закупочными союзами, который поделился с читателями журнала своим мнением относительно краткосрочных и долгосрочных трендов в этом сегменте рынка, а также высказался об актуальных переменах и вызовах, наиболее весомо сказывающихся на постпродажном обслуживании автомобилей.
Прежде всего господин Коул обращает наше внимание на то, что существуют четыре долгосрочные тенденции, которые широко обсуждаются в отрасли: электрификация, технологии подключения, автомобили с функцией автономного вождения и совместное использование автомобилей. Эти темы являются предметом неутихающих споров и часто освещаются в прессе, звучат на различных форумах и конференциях, однако, по мнению нашего собеседника они не окажут значительного влияния на рынок в краткосрочной перспективе. И хотя автопроизводители наряду с соответствующими органами государственной власти в настоящий момент вроде бы активно готовятся к изменениям, в ближайшем будущем мы их практически не ощутим. Например, правительство Великобритании разработало стратегию, призванную к 2040 году свести к нулю продажи новых автомобилей с ненулевым уровнем вредных выбросов. Та же цель поставлена во Франции, а Нидерланды и Германия намерены добиться аналогичных результатов уже к 2030 году.
Но! «За кем стоит следить, так это за Норвегией», – считает Коул. По информации дорожной службы этой северной страны, из 147 929 новых легковых автомобилей, зарегистрированных в стране в 2018 году, около трети составляют электромобили. Если добавить к ним автомобили с гибридным приводом, доля экологичного транспорта увеличится до 49,1%. Несмотря на то что в целом электромобили пока составляют небольшую часть автопарка Норвегии, тренд электрификации весьма актуален для страны. И, по мнению Найджела Коула, именно там влияние на рынок запасных частей будет заметно в первую очередь.
Если сосредоточить внимание на очевидных изменениях, которые сейчас происходят на независимом рынке автозапчастей и которые способны изменить саму структуру этого рынка, то можно отметить ускорение процессов консолидации в отрасли, явно проявившееся в последние несколько лет, считает эксперт. Более того, он приводит и конкретный пример, в качестве отправной точки многочисленных поглощений рассматривая покупку компании TRW поставщиком автокомпонентов ZF. Найджел Коул уверен, что в конечном счете крупные бренды станут еще сильнее.
Кстати, и сама компания Denso не оставалась в стороне от этого процесса. Разница лишь в том, что корпорация не осуществляла крупных приобретений, сосредоточившись на небольших специализированных компаниях. Коул выразил уверенность в том, что Denso и далее сохранит свое влияние благодаря накопленному опыту в сфере производства оригинального оборудования, а значит, постпродажный сегмент тоже продолжит расти.
Консолидация очевидна и в среде дистрибьюторов запасных частей, где компании GPC и LKQ становятся двумя основными игроками на глобальном уровне. Увеличение их размера и охвата рынка логично приводит к росту возможностей. На это указывает и наш собеседник, говоря о том, что глобальные дистрибьюторские компании будут стимулировать изменения всего рынка, побуждая других игроков к сотрудничеству и координации дальнейших действий.
Процессы слияния и поглощения среди дистрибьюторов влияют и на деятельность торгово-закупочных союзов (ITG). При этом антимонопольные органы тщательно изучают сделки, чтобы ни отдельный дистрибьютор, ни торговые союзы не получали неоправданных преимуществ. Коул поясняет, что это яркая демонстрация того факта, что отныне торгово-закупочные союзы выступают в качестве движущей силы рынка – они перестали быть просто клубными объединениями.
Согласно отчету компании McKinsey, за последние 5 лет на рынке запасных частей Северной Америки было зарегистрировано свыше 600 слияний и поглощений, также 9 из 10 крупнейших европейских независимых дистрибьюторов рынка запасных частей так или иначе участвовали в процессах консолидации.
Между тем укрупняются не только производители и дистрибьюторы, работающие на рынке запасных частей. Международные торгово-закупочные союзы, которые на протяжении некоторого времени доминировали в Европе, теперь также становятся глобальными игроками, рассказывает Коул.
Помимо привлечения в свои ряды новых международных членов, торговые союзы активно работают и над построением по всему миру сетей высококачественных сервисных станций, что в конечном итоге должно содействовать реализации долгосрочного плана развития бизнеса их членов. Сеть высококлассных сервисных станций способна привлечь таких клиентов, как крупные автопарки, что обеспечит гарантированную загрузку мастерских и дистрибьюторов, которые являются членами союзов.
Профессионально управляемые автопарки, в свою очередь, также играют в процессе все большее значимую роль, причем независимо от их специфики: корпоративных или прокатных автомобилей или такси, подключенных к таким системам, как Uber, или транспортных средств совместного пользования. По прогнозам McKinsey, примерно один из десяти автомобилей, проданных в 2030 году, будет использоваться совместно. Найджел Коул предсказывает, что посредники начнут оказывать реальное влияние на рынок, так как все чаще за техническое обслуживание автомобилей будут отвечать люди, не являющиеся владельцами или даже водителями транспортного средства. Для независимого рынка автозапчастей это немного пугающая идея. Однако вспомним, что здесь уже говорилось о том, что международные торгово-закупочные союзы пытаются продвинуться вперед и привлечь в эту сферу новых клиентов. А это значит, что кто-то уйдет на независимый рынок запасных частей и перестанет обслуживаться через дилерские СТО.
Понятно, что рынок запасных частей должен будет адаптироваться к потребностям таких автопарков, где транспортные средства проводят много времени на дороге, что ведет к более интенсивному износу. Поскольку для управляющих автопарками время безотказной работы играет ключевую роль, от рынка запасных частей потребуются решения, позволяющие минимизировать время простоя и обеспечивающие конкурентоспособную совокупную стоимость владения.
Конечно же, некоторые методы и приемы становятся причиной быстрых изменений, другие не оказывают столь оперативного влияния. По мнению Коула, здесь стоит вспомнить онлайн-дистрибуцию запасных частей. Мы думали, что интернет разрушит рынок, «украв» клиентов у всех участников. Однако, как выяснилось, это не такая большая угроза, как нам казалось еще 5 лет назад. Да, были онлайн-игроки, которые пытались добиться успеха, но и они потерпели неудачу. А все потому, что недостаточно просто предложить сниженную цену и доставку – требуется более широкий спектр услуг. Их предоставляют традиционные компании. Например, они осуществляют быструю доставку и предоставляют неограниченные возможности возврата товара в сочетании с опытом дистрибьюторов в подборе правильных деталей. А это очень важно, и этих преимуществ не следует недооценивать.
Сервис важен и для других областей рынка запасных частей. Коул отмечает, что чем больше предложений, обладающих дополнительной ценностью, то есть, к примеру, включающих обучение, техническую поддержку, каталогизацию и т. д., торговые союзы будут способны сделать своим оптовым дистрибьюторам, тем лучше. Учитывая тот факт, что на сегодня автопроизводители стремятся скорее скрывать данные, торговые союзы смогут получать большой объем информации от таких компаний, как Denso, и это положительно повлияет на эффективность развития собственной сети и на удержание своих клиентов.
Очевидно, что сервис должен стать ключевым моментом для всех заинтересованных представителей рынка запасных частей. В ходе недавнего опроса McKinsey отраслевым экспертам был задан вопрос о том, что будет играть наиболее важную роль на рынке запасных частей в будущем. Более половины респондентов (54%) ответили, что это будет сервис, и лишь 6% участников назвали запасные части.
Еще одна ключевая область, связанная с обслуживанием, – это предоставление цифровых решений, помогающих независимым игрокам рынка запасных частей конкурировать с производителями автомобилей. Хорошим примером здесь является решение e-Videns от Denso – универсальный и удобный в использовании инструмент для диагностики автомобилей. Он повышает эффективность и прозрачность работы сервисных станций за счет сканирования систем на предмет кодов ошибок и выполнения проверки состояния автомобиля с помощью облачной технологии. Таким образом выявляются существующие проблемы, а также появляется возможность для превентивного устранения потенциальных неисправностей. Система также позволяет сохранять данные о клиентах и создает исчерпывающие отчеты. По прогнозам Коула, в ближайшие несколько лет на рынке запасных частей появится еще большее количество подобных цифровых решений.
Завершая беседу, Найджел Коул упомянул о еще одном интересном изменении – о размытии границ между двумя областями дистрибуции на рынке запасных частей. Когда-то, довольно давно, рынок оригинального оборудования и независимый рынок запасных частей были очень разными. Теперь же наблюдается движение в сторону объединения этих двух разных каналов дистрибуции. Автопроизводители осознали, что им необходимо проявлять активность во всех направлениях. Мы видим, что многие из них пытаются купить компании, работающие на независимом рынке запасных частей, или находят способы доставки своей продукции на независимый рынок. Ключевой же вопрос состоит в том, как независимым компаниям оставаться успешными, несмотря на то что их территорию пытаются захватить. Вполне возможно, что теперь, когда автопроизводители предлагают более общее сервисное обслуживание, а не только обслуживание под собственными марками, независимый рынок запасных частей может перейти на сторону автопроизводителей. Все это, безусловно, приведет к интересным сдвигам в течение ближайших пяти лет.
Итак, несмотря на то что влияние долгосрочных тенденций на рынке запасных частей еще не столь заметно, существует множество других изменений и проблем, которые влияют на работу отрасли. Поэтому при любом раскладе всем заинтересованным представителям рынка сегодня важно быть хорошо информированными, гибкими и быстро адаптироваться, ведь единственный способ оставаться конкурентоспособными – развиваться в соответствии с требованиями рынка.
По материалам компании DENSO